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银山拍浪的博客

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书评56:渔阳之乱世华尔街  

2016-05-22 15:56:54|  分类: 书评 |  标签: |举报 |字号 订阅

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这本副标题为“一位华人交易员亲历2008年美国金融海啸”的书,是我阅读的第二本有关华尔街及其2008年金融危机的书。

我从百度上搜索不到渔阳的信息。根据该书介绍,渔阳北京大学毕业来到美国,期间出没于赌场,小有收获,后辗转进入华尔街(鲁西银行,一个小的投资银行)从事债券交易,适逢2008年金融危机,大起大落,百战成精,渐悟其道,遂成其书。

与笔者之前阅读的《伟大的博弈》(约翰·戈登)比,此书没有丰富的金融知识,对2008年华尔街金融危机成因的叙述也令人云里雾里。如果仅是当作金融题材的小说来读,倒是也有趣生动,不感吃力,笔者花了2天的业余时间就通读一遍。

如果要说在金融上有什么收获的话,书中作者从事债券交易实例倒是令人开眼难忘。

作者在鲁西银行从事债券交易。与股票投资巨大风险比,债券交易的风险很小,因为债券收益率波动不大,但每笔交易的收益也很低,比如正常债券浮动1个点的10分之一或20分之一,1000万美元投资卖买的收益可能只有千分之一即1万元,对于股票市场动辄3%甚至10%的涨跌来说,这算不上波动。为了提高收益率,就用杠杆,放大杠杆至惊人的倍数,比如30倍!这种情况下,看对方向收益多,但看错方向亏损也惊人。一旦投资银行的流动性出问题,套利机会收窄,市场价格变得不正常,那就极容易猝死。美国2008年金融危机基本上就是这么来的,国内去年股市崩盘的主因也是这个!

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